サービス一覧

研修講師

専門学校・資格学校等の授業などテキストやテーマが決まっている講座の講師業務です。

過去の主な実績校
SBキャリアカレッジ・関西国際大学・阪南大学・近畿コンピュータ専門学校・甲南女子大学等

過去の主な担当講座
FP技能士2級・3級講座(全科目)
給与計算実務と社会保険実務

料金
1コマ(1時間) 5,000円より (消費税込、交通費別)
ただし、年間契約のご希望等、講座時間数が多い場合はご相談ください。
原則、大阪近辺以外はお引き受けしません。(要相談)

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2019年08月01日

各種セミナー・講演

弊社で企画・資料作成・講演等を行うサービスです。

過去の主なテーマ
改正貸金業法と過払い問題(FP継続研修)他

料金
1時間あたり 10,000円より (企画料・消費税込、交通費宿泊費・資料作成費別)

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2019年08月01日

個別相談業務

ご新規のお客様につきましては、弊社の相談業務は基本的に次の2点をテーマとさせていただいております。

1 現状分析
  現在加入している生命保険や損害保険はどのような内容か
  現在購入してる金融商品はどのような特徴があるのか
  今万が一のことがあった場合、社会保険からどのような給付が受けられるか
  等

2 セカンドオピニオン
  加入検討中の生命保険や損害保険の内容説明と適切かどうかのアドバイス
  購入検討中の投資商品の内容説明と適切かどうかのアドバイス
  等

弊社では金融商品の取り扱いをしていないため、具体的な商品提案やコンサルティングは行いません

料金
1時間当たり 10,000円 (消費税込、出張相談の場合は交通費別)
下記付帯サービスをご利用の場合、相談料を付帯サービス料に充当させていただきます。
お客さまからの紹介の場合を除き、大阪近辺以外の方の相談業務は受け付けていません。
他の相談がある場合についても同料金でお引き受けいたします。(ご新規の方除く)

付帯サービス

保険証券分析
生命保険・損害保険の保障内容について分かりやすく図表にしてお渡しします。
1証券あたり 3,000円(消費税込、おひとり様上限10,000円、ご夫婦様上限15,000円)

投資証券分析
投資信託や金融商品の特徴やメリットデメリットについてレポート形式でご説明します。
1商品あたり 3,000円(消費税込、おひとり様上限10,000円、ご夫婦様上限15,000円)

付帯サービスセット割引
両方ご利用の場合 おひとり様上限15,000円、ご夫婦様上限20,000円

上記以外の付帯サービスは要相談となります。

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2019年08月01日